В инструмент обработки заявок попадают заявки, созданные и размещенные при помощи конструктора форм заявок.
Инструмент обработки заявок позволяет:
- обрабатывать поступившие заявки
- вести личную переписку с заказчиком в рамках заявки
- делегировать заявку другому менеджеру
- делегировать заявку внешнему партнеру
- делать заметки по заявке
- управлять статусами заявок
- вручную создавать заявки.
Пример вида модуля обработки заявок со стороны ответственного менеджера
Фильтры заявок
Заявки можно сортировать по менеджерам и статусу заявки:
Обратная связь с заказчиками
У ответственного менеджера есть возможность обратной связи с заказчиком.
Для создания переписки с заказчиком нужно
нажать «Написать заказчику» в инструменте обработки заявок:
При этом создается диалог с автором заявки в модуле переписки.
Менеджер имеет доступ к истории переписки в рамках текущей заявки:
Пример диалога с клиентом с деталями заявки
Делегирование заявок
Модуль обработки заявок позволяет перенаправлять заявки между менеджерами и внешними партнерами.
Передача заявки другому менеджеру (коллеге)
Передача заявок коллегам Кабинета позволяет перераспределять задания между ответственными менеджерами. При назначении заявки новому менеджеру, у нового менеджера в фильтре «Мои» появится пересланная заявка с присвоенными ранее статусами и историей переписки по заявке.
Пример блока "Ответственные менеджеры"
Передача заявки внешнему партнеру
Внешний партнер это приглашенный в ваш Кабинет пользователь, имеющий возможность получать и обрабатывать заявки, поступающие от других пользователей вашего Кабинета. В качестве внешнего партнера может выступать любая компания или контакт из модуля "Контакты":
Заметки на заявках
Менеджер может оставлять заметки к заявке и настраивать их приватность.
Статусы заявок
Каждой входящей заявке при обработке менеджером присваивается статус из стандартного набора, который может быть отредактирован.
Пример списка стандартных статусов заявок
Создание заявок менеджером вручную
Менеджер Кабинета может самостоятельно оформить заявку за клиента перейдя в инструмент обработки заявок и создать заявку. Это позволит для полноты внутреннего учета вносить заявки в систему полученные менеджером по телефону, e-mail и другим каналам (не через систему Кабинет):
